民国13年1月，中国国民党与中国共产党实现第一次合作。国共两党经过两年艰苦斗争，统一广东革命根据地，成立国民政府，建立国民革命军，于民国15年7月开始北伐。10月，北伐军在闽粤边境歼灭直系周荫人第四方面军后，决定由第一、第十七军和在江西起义改编的第十四军组成东路军， 乘胜攻占福建全省，尔后进军浙江、上海。东路军总指挥何应钦即以第一军和第十七军二师、独立第四师，分路从沿海北进，追歼撤回漳州的第四方面军第一军军长张毅所部，攻占福州；以第十七军一师会同由赣入闽的第十四军，从武夷山脉东麓北击，攻取闽北，切断周荫人余部的退路。张毅接到直系军阀孙传芳要其北撤的命令，便于10月下旬放弃漳州，向福州撤退，企图与驻省城的第二十三混成旅会合，负隅顽抗。为缓兵之计，沿途派人佯与北伐军接洽归顺改编问题。北伐军则虚与周旋，以待切断闽北退路后，聚而歼之。

　　为配合北伐军占领福州，福州国共两党组织积极展开活动，策动驻闽海军易帜，阻止张毅部进入福州；发动群众举行游行示威，迫使省防司令、第二十三混成旅旅长李生春反正归顺。中共中央特派员王荷波在马尾主持国共两党和海军代表的三方会议。海军第一舰队司令兼马江警备司令陈季良，根据会议达成的协议和海军总司令杨树庄的意图，派“江元”、“楚同”二舰进泊乌龙江，令海军陆战队做好作战准备，配合北伐军歼灭张毅所部于乌龙江以南地区。

　　11月底，张毅部进抵乌龙江以南的峡兜附近。30日上午，其前卫补充团(又称教导团)2000余人乘木帆船渡江占领峡北，控制渡口，企图掩护主力部队过江。海军炮舰突然封锁江面，并向两岸张毅的部队炮击。张毅见海军倒戈，过江入福州已不可能，便转向闽清方向，欲往闽北与周荫人余部会合。12月1日，到达闽侯南屿东南，被大樟溪所阻，找不到过河船只，追兵逼近，张部便于附近的瓜山地区组织防御。

　　海军陆战队第一混成旅旅长林忠根据陈季良的命令，以第二团和卫队营及山炮一连，配合北追之国民革命军围歼瓜山地区张毅主力；以第三团从鳖头、洋下登陆，围歼已过江之张毅补充团。12月3日，陆战队第二团首先赶到瓜山，发起进攻。该团团长唐岱鋆嗜酒，战前犹痛饮白兰地，此时乘酒兴率部冲入敌阵，被对方围困。由于后续不继，孤军与敌鏖战4小时，1个营全部被歼，唐饮弹阵亡，参谋长萧礼崇以下200余人被俘。临阵督战的林忠见陆二团失利，遂率余部退回。陆三团团长林志棠率部登陆南台岛后，即对张毅之补充团发起攻击，在峡北附近歼其1000余人。补充团残部数百人向阳岐逃窜，被李生春部缴械收编。张毅主力虽然阻击获胜，但已被北伐军包围。独立第四师和吴威、洪永春等“民军”分布于尚干一带扼其左，第十七军二师占据大樟溪西岸扼其右，海军陆战队出兰铺击其背。张毅组织突围未遂，且粮弹不继，军心涣散，遂于12月10日派人到永泰向何应钦求降，接受收编。

　　12月2日晚，省防司令李生春和省长萨镇冰宣布反正归附国民政府，国民党福建临时党部委任李为保安司令，维持省城秩序。12月9日，独立第四师一部开进福州；17日东路军指挥部率第一军进驻省城。北洋军阀对福州的统治结束。